Susanne Becker

Volljuristin und Finanzberaterin

„Erst Erfahrung und Einfühlungsvermögen vervollständigen Beratungskompetenz.“

Es bereitet mir große Freude, meine juristischen und finanzwirtschaftlichen Fähigkeiten zusammenzuführen. Meine Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass gerade diese Kombination für meine Mandantinnen und Mandanten sehr hilfreich ist. Dadurch, dass wir sowieso im Gespräch miteinander sind, sind die Themen leichter umsetzbar.

Passend zu Ihrer Lebensplanung – generationenübergreifend!

Unsere Lebenswege sind so unterschiedlich wie unsere Ziele, Wünsche und Bedürfnisse. Damit wir unsere Vorstellungen am Ende tatsächlich verwirklichen können, ist es jedoch wichtig, in den Bereichen Finanzen, Versicherungen und Vorsorge für eine optimale Basis zu sorgen.

Genau darauf habe ich mich spezialisiert. Bereits seit 1991 entwickle ich in enger Abstimmung mit meinen Mandintinnen und Mandanten individuelle und bedarfsgerechte finanzwirtschaftliche Konzepte, die ideal auf ihre private und berufliche Lebensplanung abgestimmt sind – stets mit der Option, mehrere Generationen in die Lösungen einzubeziehen.

Dabei liegt mir eine dauerhafte und vertrauensvolle Zusammenarbeit am Herzen.

Zahlen und Fakten, die Sie verstehen

Meine Kundinnen und Kunden können sich auf meine Fachkompetenz im Umgang mit Zahlen, Fakten und Produkten verlassen. Oberste Priorität hat für mich aber auch, meine Analysen und Ergebnisse im Gespräch klar, verständlich und laiengerecht zu kommunizieren. Denn die fundierte Analyse bildet zusammen mit Ihren persönlichen Wünschen die Basis, auf der wir Ihr ganz individuelles und strukturiertes Finanzkonzept erarbeiten.

Generationenberatung – wissen was passiert, wenn etwas passiert

Mit meinem Angebot der Generationenberatung erreichen wir eine wirklich ganzheitliche Betrachtung Ihrer persönlichen Lebenssituation. Denn hier verknüpfen wir alle relevanten Aspekte Ihrer Finanzstrategie, Ihres Versicherungsbedarfs und Ihrer Ruhestandsplanung mit wegweisenden Vorkehrungen für Ihre eigene Zukunft und die Ihrer Angehörigen.

Was leistet die Generationenberatung?

Selbstbestimmte Vorsorge

In erster Linie geht es darum, dass Sie selbstbestimmt für alle Eventualitäten vorsorgen können, indem wir Ihre Wünsche und Vorgaben mithilfe von Vollmachten, Verfügungen und Testamenten rechtssicher verankern. Denn ohne die juristische Prüfung durch Fachanwälte lassen sich die getroffenen Regelungen im Ernstfall oft nicht wie gewünscht umsetzen.

Vorkehrungen für alle Fälle

Nicht alles im Leben lässt sich planen. Deshalb ist es wichtig, für alle Fälle vorzusorgen. Ich unterstütze Sie dabei, wichtige Vorkehrungen zu treffen, darunter:

Vorsorgevollmacht
Pflegeverfügung
Betreuungsverfügung
Sorgerechtsverfügung
Patientenverfügung und Organspende
Testament, Erbvertrag und Vermächtnisse
Trauerverfügung
Digitaler Nachlass

Damit sind Sie für alle Eventualitäten gerüstet und können sicher sein, dass Ihre Wünsche in jedem Fall respektiert werden.

Individuelle und lebensnahe Beratung

Gute Generationenberatung geht für mich weit über die rechtswirksame Regelung formaler Aspekte hinaus. Ebenso wichtig ist die Berücksichtigung der menschlichen Dimension, die jede Lebenssituation so einzigartig und komplex macht.

Deshalb ist es mir besonders wichtig, in unseren Gesprächen ein genaues Verständnis für Ihre persönliche Lebensrealität sowie für Ihre Wünsche und Sorgen zu entwickeln. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, wer aus dem Kreis Ihrer Familie und Angehörigen für welche Belange bevollmächtigt werden soll, wenn Sie selbst durch Erkrankung, Pflegebedürftigkeit oder Ihr Ableben nicht mehr dazu in der Lage sind.

Eine offene und ehrliche Kommunikation ist in der Generationenberatung grundsätzlich von zentraler Bedeutung – auch gegenüber Ihren Angehörigen. So vermeiden Sie im Ernstfall Konflikte in der Familie.

Ihr individueller Notfallordner

Damit Ihre Familie im Ernstfall direkt auf alle notwendigen Unterlagen und Informationen zugreifen kann, dokumentieren wir alles Wichtige sorgfältig in Ihrem persönlichen Notfallordner. Darin werden alle getroffenen Vorkehrungen und weitere relevante Details festgehalten.

So ist Ihre Familie im Fall der Fälle sofort handlungsfähig und weiß genau, was alles zu tun ist.

Fragen oder Beratungsbedarf?

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Gerne besprechen wir Ihre individuelle Situation in einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch. Buchen Sie direkt einen Termin in meinem Kalender:

Generationenberatung verständlich erklärt

Erfahren Sie mehr in meinem Video-Beitrag zum Thema!

Übrigens ist der Beitrag auch als Podcastepisode verfügbar. Sie finden sie hier:

Gratis sichern: Ihre Checkliste zur Generationenberatung

Füllen Sie einfach das Formular aus und wir senden Ihnen Ihre Checkliste zur Generationenberatung per E-Mail zu.

Inhalt

Praktische Übersicht über Ihre Vorsorgevorkehrungen
Vordrucke für Testament, Vollmachten & Verfügungen
Nützliche Tipps & Erklärungen
Wichtige Hinweise zur rechtlichen Gültigkeit
Ideales Begleitmaterial für die Erstellung Ihres Notfallordners

Vorsorgekonzepte zur Vermögensbildung
Betriebliche Versorgung für GGF und Angestellte
Steuerlich konditionierte Vorsorge nach Rürup und Riester
Beratung und Umsetzung in der Absicherung von Arbeitseinkommen
Private Krankenversicherung, Risikolebensversicherung
Finanzierungen
Generationenberatung (Vollmachten, Patientenverfügungen, Testamente) in Zusammenarbeit mit Fachanwälten für Erbrecht und Familienrecht

Die Unabhängigkeit gegenüber Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen gemäß EU-Richtlinie 2002/92/EG ist Basis meiner Arbeit. Als Versicherungsmakler handle ich ausschließlich im Auftrag und Interesse meiner Kunden.

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Susanne Becker

Fachwirtin für Finanzdienstleistungen (IHK)
Generationenberaterin (IHK)
Ruhestandsplanerin (HLA)
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E-Mail: sbecker@zsh.de