„Erst Erfahrung und Einfühlungsvermögen vervollständigen Beratungskompetenz.“

Susanne Becker | Heidelberg

Susanne Becker

Volljuristin UND Finanzberaterin

Es bereitet mir große Freude meine juristischen und finanzwirtschaftlichen Fähigkeiten zusammenzuführen. Meine Erfahrungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass gerade diese Kombination für meine Mandanten sehr hilfreich ist. Dadurch, dass wir sowieso im Gespräch miteinander sind, sind die Themen leichter umsetzbar.

Finanzwirtschaftliche Konzepte passend zu Ihre Lebensplanung – generationenübergreifend!

Seit 1991 erarbeite ich zusammen mit meinen Mandanten aus Humand-, Zahn- und Tiermedizin, aber auch Industrie und Wirtschaft finanzwirtschaftliche Konzepte, die ihrer privaten und beruflichen Lebensplanung entsprechen. Hierbei liegt mir eine dauerhafte und vertrauensvolle Zusammenarbeit am Herzen.

Meine Fachkompetenz im Umgang mit Zahlen, Fakten und Produkten haben zahlreiche Kunden schätzen gelernt. Die klare und verständliche Vermittlung meiner Analysen und Ergebnisse im Gespräch mit meinen Mandanten, entsprechen ebenfalls meiner Fähigkeit. Aus dieser fundierten Analyse und Ihren ganz persönlichen Wünschen, entsteht somit Ihr ganz individuelles und strukturiertes Finanzkonzept.

Zahlen und Fakten,
die Sie verstehen

Generationenberatung – wissen was passiert, wenn etwas passiert

Durch meine Generationenberatung und die damit verbundene Erweiterung des Beratungsspektrums um die Themen Vollmachten, Verfügungen und Testamente, wird die Begleitung meiner Mandanten ganzheitlich. Ohne die juristische Prüfung finanzwirtschaftlicher Absicherungen lässt sich das geplante Ziel im Ernstfall oft nicht umsetzen.

Leistungen

  • Vorsorgekonzepte zur Vermögensbildung
  • Betriebliche Versorgung für GGF und Angestellte
  • Steuerlich konditionierte Vorsorge nach Rürup und Riester
  • Beratung und Umsetzung in der Absicherung von Arbeitseinkommen
  • Private Krankenversicherung, Risikolebensversicherung
  • Finanzierungen
  • Generationenberatung (Vollmachten, Patientenverfügungen, Testamente) in Zusammenarbeit mit Fachanwälten für Erbrecht und Familienrecht
Die Unabhängigkeit gegenüber Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen gemäß EU-Richtlinie 2002/92/EG ist Basis meiner Arbeit. Als Versicherungsmakler handle ich ausschließlich im Auftrag und Interesse meiner Kunden.
Jetzt Termin vereinbaren!

Aktuelles

Die private Krankenversicherung: Lohnt sich der Wechsel für Zahnmediziner?

Verfasst am

Sie sind Zahnmediziner und fragen sich, ob die private Krankenversicherung (PKV) das Richtige für Sie ist. Wir haben Ihnen 10 Punkte zusammengefasst, die Sie berücksichtigen sollten, um die richtige Wahl zu treffen.

weiterlesen ...

10 Tipps, wie Sie mit einer Verbesserung der Patientenzufriedenheit den Erfolg Ihrer Zahnarztpraxis steigern können

Verfasst am

Welcher niedergelassene Zahnarzt wünscht sich nicht mehr Erfolg für seine Zahnarztpraxis? Wir zeigen Ihnen, wie Sie dies mit wenigen Mitteln und unseren 10 wirklich nützlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Patientenzufriedenheit erreichen können.

weiterlesen ...

Finanzielle Bildung erschließt Wege in eine sichere Zukunft

Verfasst am

Finanzielle Bildung erhalten wir zu keiner Phase unserer Schulbildung oder unserer weiteren Ausbildung. Vielleicht geben uns unsere Eltern eine Orientierung. Aber ein Schulfach ist es leider nicht. Dabei ist finanzielle Bildung der Schlüssel zu einem erfolgreichen und sicheren Leben – im Beruf wie privat. Hier erfahren Sie, wie Sie am besten bereits während des Zahnmedizin-Studiums Ihren finanziellen Bildungsweg starten können und welche Vermögensarten es gibt. Denn Vermögen hat nicht nur mit Kapital zu tun.

weiterlesen ...

Mehr Blogbeiträge ...

Darüber sollten wir sprechen!

Jetzt informieren!

Meine Netzwerkpartner

Morgen & Morgen GmbH
FinanzPortal24
Rechtsanwältin Gerda Brill
Just²

Geschäftsstelle
Heidelberg I Vangerowstraße

Susanne BeckerSusanne Becker

Susanne Becker

Fachwirtin für Finanzdienstleistungen (IHK)
Volljuristin

Telefon: 06221 9104-30
Telefax: 06221 9104-50
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tätigkeitsschwerpunkte
  • Produkt- und gesellschaftsübergreifende Absicherungs-/Vorsorgekonzepte
  • betriebswirtschaftliche und konzeptionelle Beratung und Betreuung von Humanmediziner
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Professionelle Kapitalanlagenberatung

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir haben einen Fehler gemacht? Sie hat etwas gestört oder Sie sind mit unserer Leistung unzufrieden? Sagen Sie uns, was wir verbessern müssen.
Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Newsletter

[ ZSH ] GmbH Andrea Bähr-Lawaczeck

Anschrift

  • Vangerowstraße 14/1
  • 69115 Heidelberg

Kontakt

  • Telefon:
  • Telefax:
    06221/9104-50
  • E-Mail:
    Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Freier Handelsvertreter der ZSH GmbH Finanzdienstleitungen
www.zsh.de
©2021 [ ZSH ] GmbH – Susanne Becker. Alle Rechte vorbehalten.